ThinkAdvisor: Cinq tendances qui ébranlent les propositions de valeur des conseillers

Le secteur du service-conseil connaît une innovation technologique rapide et les attentes des clients évoluent. Selon notre chef des ventes et de l’expérience, Erich Holland, "Nous entendons beaucoup de choses intéressantes de nos clients actuels et éventuels chaque jour sur l’évolution de leur entreprise. Chez SEI, nous sommes au service des conseillers indépendants depuis 30 ans, et notre proposition de valeur a toujours consisté à aider les conseillers à consacrer leur temps aux tâches et aux efforts les plus importants. Et c’est maintenant plus important que jamais."

Information importante
Les renseignements suivants contenus dans l’article proviennent de BlackRock; Cerulli UHNW & HNW Report, 2022.

• "Environ 48% des conseillers considèrent l’optimisation fiscale comme la meilleure occasion de croissance, et 23 % des investisseurs à valeur nette très élevée recherchent des services de planification fiscale."