La diversification permet de réduire le risque et d’avoir accès aux occasions mondiales. C’est une stratégie de placement avisée.

Recommandations à court et long terme

Nos recommandations de répartition active de l’actif sont fondées sur nos prévisions à court terme (pour les 6 à 18 prochains mois). Nos recommandations de répartition stratégique de l’actif (à long terme) s’adressent aux investisseurs qui sont prêts à tolérer les fluctuations des marchés financiers sur un cycle de marché complet, qui comprend une période haussière et une période baissière.

Les catégories d’actifs d’un portefeuille sont déterminées en fonction des objectifs, des contraintes et des préférences de l’investisseur, notamment :

Le fait de combiner des analyses qualitatives et quantitatives nous permet de bâtir des portefeuilles offrant diverses répartitions de l’actif.

  • Liquidité pour gérer les dépenses à court terme
  • Préférences risque/rendement
  • Incidence fiscale
  • Obligations de provisionnement

Le fait de combiner des analyses qualitatives et quantitatives nous permet de bâtir des portefeuilles offrant diverses répartitions de l’actif et appartenant à une de ces catégories :

  1. Portefeuilles axés sur la stabilité –  Les catégories d’actifs sont évaluées au moyen d’indicateurs de risque, comme les replis du sommet au creux. Nous gérons le risque dans l’absolu, non par rapport à un indice de référence
  2. Portefeuilles axés sur la croissance – Ces portefeuilles visent à obtenir le meilleur rendement possible pour un niveau de tolérance au risque donné. Avec ces portefeuilles, nous gérons le risque par rapport à l’indice afin de profiter des remontées des marchés.

En appliquant les préférences des investisseurs à l’égard du risque à tous les niveaux du processus de placement, nous avons pu créer des stratégies de placement innovantes (par exemple un fonds qui vise à produire des rendements à long terme comparables à ceux du marché boursier, mais en réduisant la volatilité), qui ont gagné en popularité auprès du secteur.