Les conseillères et les conseillers sont-ils prêts pour la prochaine génération de propriétaires de patrimoine?

Les conseillères et les conseillers doivent évoluer pour répondre à la demande des générations futures en matière de conseils financiers personnalisés. Selon J. Womack, notre responsable mondial des solutions d’investissement, "rester pertinent signifie évoluer aux côtés de ses clients." Il "estime primordial pour les conseillères et les conseillers de se rapprocher de leurs clients en faisant concorder leurs préférences et leurs portefeuilles de manière hyperpersonnalisée… L’adoption d’une infrastructure technologique et opérationnelle intégrée permettant d’atteindre ces objectifs est [importante] pour offrir aux clients l’expérience dont la prochaine génération a besoin."