Matthew McCloskey, CFA

Stratège de portefeuille de client, Distribution de services de gestion d’actif

Domaines d'expertise

  • Stratégie de placement de la gestion de patrimoine
  • Placements axés sur les buts
  • Mise en œuvre et gestion de nos solutions

Matthew McCloskey est stratège de portefeuille de client au sein de l’équipe Distribution de services de gestion d’actif. À ce titre, il est chargé de représenter toutes les sphères de notre programme mondial de gestion de placement auprès de nos partenaires, et de faire connaître les pratiques exemplaires et les tendances de l’industrie au sein de l’équipe de gestion de patrimoine.

Avant de joindre SEI, il a été vice-président et conseiller principal en placement pour le Groupe des retraites de Merrill Lynch. Il était responsable de la gestion d’une équipe de conseillers en placement ayant comme mandat de fournir des idées et des analyses portant sur les actifs de retraite dans le marché institutionnel. De plus, il a été conseiller en recherche sur les actions et membre du groupe des conseillers en finances personnelles de Ernst & Young, surveillant les recherches de gestionnaires traditionnels et non traditionnels et gérant le programme de fonds communs de placement de l’entreprise.

M. McCloskey est détenteur de la désignation CFA et membre du CFA Institute et de la CFA Society of Philadelphia. Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de Villanova et d’un baccalauréat en sciences de l’Université Saint Joseph.

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