Conception des portefeuilles

Une fois que nous avons établi la répartition d’actifs qui convient le mieux à un portefeuille donné, nous réfléchissons à la façon d’obtenir une exposition à chacune des catégories et à chacun des marchés souhaités. Les objectifs de placement du portefeuille servent de guide pour déterminer la cible de rendement et le profil de risque qui convient. 

Notre objectif : obtenir des rendements maximaux pour un niveau de risque donné.

Au cœur de cet effort se trouvent des recherches continues sur les facteurs qui favorisent le dépassement de l’indice de référence d’un portefeuille. Ces facteurs sont souvent désignés comme vecteurs de rendements excédentaires, ou sources d’alpha. 

Nos recherches allient une analyse et modélisation des marchés exclusive, des conversations avec des gestionnaires de placement externes et des recherches universitaires indépendantes.

Notre processus de conception des portefeuilles comprend des composantes de gestionnaires de placement externes et de nos propres portefeuilles gérés à l’interne et de façon efficace sur le plan des coûts*. 

Recherche continue:

• Repérer les sources d’alpha pertinentes 
• Trouver la combinaison optimale de placements dans des sources d’alpha
• Évaluer les caractéristiques et les risques du portefeuille 
• Déterminer le rendement relatif probable dans différents contextes de placement

* Les portefeuilles gérés à l’interne ne sont pas offerts au Canada.

L’Unité Gestion de portefeuille de SEI est une équipe de la SEI Investments Management Corporation (SIMC), qui agit à titre de conseiller en placement. SIMC est une filiale en propriété exclusive de SEI.