sociétés de gestion de patrimoine, les conseillers financiers et leurs clients
Conseillers financiers
Un partenaire de confiance à chaque étape de votre croissance, mettant l’accent sur l’approfondissement des relations avec les clients.
En tant que conseiller financier, vous vous concentrez sur la croissance, la différenciation et l’efficacité de vos activités afin de consacrer du temps au cœur de votre entreprise : vos clients. Nous cherchons à vous offrir les solutions de gestion d’actifs qui vous aideront à atteindre cet objectif.
Des solutions de portefeuille souples pour aider vos clients à atteindre leurs propres objectifs.
Nos solutions de portefeuille <link to Portfolio Solutions page> sont axées sur les besoins et les profils de risque de chaque investisseur. Elles couvrent un éventail de profils de risque et d’objectifs, ce qui vous aide, vous et vos clients, à maximiser les rendements, à réduire la volatilité et à gérer le risque de placement.
Des fonds communs de placement qui ajoutent de la diversité à vos activités
Nos fonds communs de placement offrent une variété d’options de fonds de fonds et de fonds autonomes pour faire correspondre vos conseils à la façon dont vos clients perçoivent la gestion de patrimoine.
Pourquoi retenir les services de SEI?
- Notre équipe spécialisée de plus de 100 professionnels en placement à l’échelle mondiale assure un suivi continu à plusieurs niveaux
- Nos solutions de placement s’appliquent à un vaste éventail d’objectifs financiers et de profils d’investisseurs
- Vous avez accès à des gestionnaires de placement institutionnels et à d’autres gestionnaires moins connus
- Vous pouvez consacrer plus de temps à conseiller et à servir vos clients
Nous offrons plus que des solutions de placement
- Apports : Un soutien continu et des communications régulières avec les clients sur nos solutions de placement
- Éducation : L’incidence de l’évolution des marchés sur les placements de vos clients
- Soutien à la gestion des pratiques : Aide à accroître l’efficacité de votre entreprise
- Une équipe de vente et de soutien attitrée : Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous aider dans vos activités
Une philosophie de placement en cinq étapes
De la répartition dynamique des actifs à la surveillance indépendante du risque, notre processus de placement rigoureux aide les investisseurs à garder le cap, peu importe les conditions du marché.
Renseignements fournis par Société de placements SEI Canada, gestionnaire de fonds d’investissement et gestionnaire de portefeuille des Fonds SEI au Canada, une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company. Les placements comportent des risques, y compris la perte possible du capital.