Le panel de recherche sur la gestion des organismes sans but lucratif de SEI a mené un sondage exhaustif auprès des dirigeants et des membres du comité de placement d’organismes sans but lucratif en Amérique du Nord afin de se pencher sur les défis récents, notamment la façon dont les organismes sans but lucratif abordent la COVID-19 et intègrent la diversité dans leur organisation et leurs placements.

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Partie 1: Gouvernance et surveillance des placements

Plus de la moitié des organismes sans but lucratif croient que leur conseil d’administration pourrait mieux faire pour favoriser la diversité parmi ses membres.

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Partie 2: ESG et investissement durable

30 % des organismes sans but lucratif sondés prévoient intégrer ou éliminer des gestionnaires en fonction des valeurs sociales et ESG.

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Partie 3: Collecte de fonds

Malgré les difficultés persistantes au début de 2021, près de 58 % des répondants prévoient que leur objectif de financement ne changera pas du tout.

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Partie 4: Stratégie de répartition de l’actif

Les organismes sans but lucratif construisent leur portefeuille actuel pour générer les rendements attendus. Les objectifs de rendement des organismes sans but lucratif sondés variaient entre 2 % et 10 %.

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Partie 5: Politique de dépenses

À l’heure actuelle, 64 % des organismes sans but lucratif utilisent une méthode de dépenses à moyenne mobile. Seulement 10 % utilisent une méthode hybride, en baisse de 6 % par rapport à notre sondage de 2016. 11 % utilisent une fourchette d’inflation, en hausse de 5 % par rapport à 2016.

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Les 102 répondants au sondage représentent des organismes sans but lucratif dont la dotation varie de 25 millions de dollars à plus de 1 milliard de dollars. Aucun des répondants n’est actuellement client de SEI. Le sondage a été réalisé en janvier 2021 et est publié en une série de cinq chapitres.

Legal Note

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Le présent document est une évaluation de la situation du marché à un moment précis et ne constitue pas une prévision d’événements à venir ni une garantie de rendements futurs. L’information présentée ne doit pas être interprétée par le lecteur comme des résultats de recherches ou des conseils en placement. Ces renseignements sont fournis à titre informatif seulement et ne doivent pas être interprétés comme des avis ou des conseils juridiques.