sociétés de gestion de patrimoine, les conseillers financiers et leurs clients
Bienvenue à GrowthLink de SEI
Faites croître vos affaires grâce à des recommandations d’experts en gestion de la pratique et à des outils exploitables.
Nous ne nous contentons pas de vous dire comment développer votre pratique. Nous vous donnons les outils et les ressources pour y parvenir.
De l’évaluation de vos processus actuels à la mise en œuvre, nous pouvons vous aider à développer votre pratique à l’aide de cinq thèmes clés de croissance :
Obtention de recommandations
Apprenez à élaborer et à activer votre plan de recommandations en utilisant notre fiche d’évaluation, notre feuille de travail d’amorce de recommandation et notre plan d’élaboration de recommandation.
Atteinte des objectifs commerciaux
Atteignez les objectifs commerciaux de votre pratique avec l’audit des activités, l’outil de conversion des objectifs en résultats et notre plan d’affaires d’une page.
Recherche de votre client idéal
Définissez votre client idéal et construisez son expérience client à l’aide de notre fiche d’évaluation de la mise en œuvre du client idéal, notre outil de construction du profil du client idéal et notre accélérateur de segmentation.
Communication de votre message différencié
Découvrez les éléments clés d’un message percutant grâce à notre tableau de bord du message de valeur, notre outil de cadre de message de valeur et notre liste de vérification pour l’activation.
Atténuation de l’impact des biais, les vôtres et ceux de vos clients
Obtenez trois recommandations simples pour gérer les biais ainsi qu’un article approuvé pour les investisseurs et une évaluation des biais.
Pour en savoir plus à propos de nous.
Obtenez des renseignements à propos de GrowthLink de SEI directement de Shauna Mace, CHPC, notre responsable des solutions de gestion de la pratique.
Bienvenue à GrowthLink. Je m’appelle Shauna Mace, et je suis responsable de la gestion de la pratique pour SEI, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion de patrimoine.
GrowthLink de SEI est notre vision de la gestion moderne de la pratique. Nous avons créé un endroit où les conseillères et les conseillers financiers ainsi que leurs équipes peuvent accéder à des idées et à des outils pratiques pour les inspirer et les aider à croître… à LEUR façon.
Notre mission est de vous apprendre, à vous et à votre équipe, à penser et à agir comme une équipe de conseil dans votre pratique, afin de libérer votre potentiel, d’atteindre vos objectifs et d’amplifier votre impact.
Je sais que la croissance n’a pas la même signification pour tout le monde. Nous avons compilé les sujets les plus demandés en fonction de notre expérience avec les conseillères et les conseillers. GrowthLink a été conçu pour être utilisé par les conseillers de tous types et de toutes tailles.
Nous savons que vous êtes très occupé, c’est pourquoi nous avons élaboré des recommandations étape par étape et des éléments à prendre en compte à chaque phase.
Chez SEI, nous pensons que nous sommes meilleurs ensemble. Je possède plus de 20 ans d’expérience dans le secteur. J’ai travaillé pour un cabinet de conseil, une société de gestion d’actifs à forte croissance et en tant que propriétaire d’un cabinet de conseil en gestion de la pratique.
Je dirige maintenant la gestion de la pratique en Amérique du Nord. Grâce à ces expériences et à l’avantage de travailler avec des centaines de conseillers ici chez SEI, je sais que la croissance est possible en ayant la bonne approche, en se concentrant et en s’engageant.
Merci de vous joindre à nous.
Apprenez à connaître SEI.
De l’investissement axé sur les buts à la gestion de la volatilité, nous sommes à la pointe des solutions d’investissement depuis plus de 55 ans.
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Découvrez comment nous travaillons avec les conseillers et conseillères.En nous concentrant sur les besoins émergents des investisseurs et des investisseuses, nous créons des solutions pertinentes et opportunes pour les sociétés de gestion de patrimoine ainsi que les conseillères et les conseillers financiers, avec un niveau élevé de diversification des portefeuilles, un accès à certains des meilleurs gestionnaires d’investissement au monde et une supervision pour gérer le risque de marché.
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Maintenez la stabilité que vous avez gagnée.L’évolution du secteur et les turbulences du marché font en sorte que certains spécialistes des services financiers sont dans une situation précaire. Le bon partenaire peut vous aider à maintenir votre stabilité.
Informations fournies par Société de placements SEI Canada. Société de placements SEI Canada, une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company, est le gestionnaire des fonds d’investissement et gestionnaire de portefeuille des Fonds SEI au Canada.