Une histoire sous le signe de l’innovation

Nous innovons dans le but d’offrir des solutions toujours pertinentes qui aident nos clients à connaître le succès à long terme.

Des idées novatrices — mises en place avec succès

Depuis plus de cinquante ans, SEI anticipe les nouveaux besoins du marché, et élabore des solutions novatrices, conçues pour aider les clients à affronter les défis que représente la gestion de patrimoine institutionnel et de particuliers.

2017 – Nous dévoilons IdeaFarm , une ferme réaménagée et transformée en espace collaboratif, à notre siège social à Oaks.

Nous faisons l’acquisition d’Archway Technology Partners, LLC, un important fournisseur de technologies et de services d’exploitation exerçant ses activités dans le segment de la gestion de patrimoine. Cette opération marque un tournant pour notre société alors que nous étendons notre territoire et notre portée sur le marché au moyen d’une acquisition stratégique.

Nous concluons un partenariat avec l’Université Drexel afin de réaliser une étude reposant sur l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le but d’améliorer l’expérience client relative à la plateforme de gestion de patrimoinede SEI.

Nous dévoilons l’outil SEI Trade, une solution fondée sur l’informatique en nuage qui automatise le processus de traitement, de consignation et de suivi des opérations des investisseurs au titre de fonds privés qui nécessitent beaucoup de paperasse.

2013 – Nous concluons un partenariat avec le Kimmel Center for the Performing Arts en vue du dévoilement du SEI Innovation Studio, une salle de 200 places réservée aux concerts de musique jazz et aux pièces de théâtre.

1er décembre 2012 – Centier Bank devient notre première banque cliente des États-Unis à adopter la plateforme de gestion de patrimoine de SEI.

1er août 2011 – 80 conseillers des États-Unis passent à la plateforme de gestion de patrimoine de SEI et deviennent les premiers clients américains à être transférés au nouveau système.

30 novembre 2006 – Un important client de fiducie, TRUST 3000®, est le premier à adopter la plateforme de gestion de patrimoine de SEI, une première sur le marché européen.

2004 – Création de SEI Private Wealth Management dans le but de répondre aux besoins complexes en gestion de patrimoine des clients à valeur nette très élevée.

Ouverture de notre bureau de Hong Kong.

2003 – Lancement des stratégies de placement axées sur les buts pour permettre aux conseillers d’arrimer les stratégies aux objectifs de chaque investisseur. Cette approche novatrice en matière de placement est actuellement utilisée par quatre de nos cinq unités d’affaires.

2001 – Nous réalisons des progrès relativement à la mise en place de notre solution de gestion de patrimoine nouvelle génération, la plateforme de gestion de patrimoine de SEI.

2000 – Ouverture de notre bureau à Johannesburg.

Années 2000 – Nous lançons :

  • Une solution de gestion de régime de retraite qui intègre les décisions en matière de régimes de retraite avec les objectifs de financement des sociétés, permettant ainsi aux dirigeants d’entreprise de mieux maîtriser l’impact des régimes de retraite sur la situation financière de leur entreprise.
  • Une infrastructure universelle destinée aux gestionnaires de placements appelée Externalisation complète des opérations (Total Operational Outsourcing), offrant une plateforme intégrée pour le traitement de tous les types d’opérations de placement.
  • Des stratégies de placement axées sur les buts, permettant aux conseillers d’arrimer les stratégies aux objectifs de chaque investisseur, en fonction des différents horizons de placement et des profils de tolérance au risque.
  • Plateforme de gestion de patrimoine de SEI – destinée aux banques privées et aux sociétés de gestion de patrimoine, dont une gamme de services exhaustive visant à prendre en charge toutes les facettes de la gestion de patrimoine mondiale au moyen d’une plateforme unifiée. Au 30 septembre 2017, nous traitons avec des banques dans 55 pays et nous faisons des transactions dans 43 devises et dans 151 places financières.

1999 – Ouverture de notre bureau à Londres.

1996 – SEI Corporation devient SEI Investments Company (SEI) afin de mieux refléter les services que l’entreprise offre à ses clients. Déménagement du bureau de Wayne, en Pennsylvanie, à notre siège social actuel, à Oaks.

Nous commençons à introduire de l’art émergent dans notre bureau avec l’aide de la société West Collection. Les sculptures, photos, installations et tableaux percutants qui sont exposés au campus d’Oaks et qui, un jour, le seront dans tous nos bureaux à l’échelle mondiale, font partie intégrante de nos espaces de travail.

1995 – Ouverture de notre bureau à Dublin.

1992 – Notre unité d’affaires de conseil en placements continue de croître. Nous commençons à faire la promotion de nos produits et services à l’intention des conseillers auprès d’un nouveau segment de marché : les conseillers en placements inscrits et les sociétés de services-conseils financiers.

Notre Groupe institutionnel commence à offrir des services de gestion de placements externalisés.

Années 1990 – Nous lançons une plateforme de gestion de patrimoine destinée aux conseillers indépendants qui offrent des conseils sur honoraires, transformant ainsi le secteur en mettant en phase les intérêts des conseillers avec la réussite de leurs clients en matière de placement. Nous sommes aussi une des premières sociétés à proposer des programmes de placement « gestionnaire de gestionnaires » à la fois aux investisseurs institutionnels et aux particuliers, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique du Sud et en Asie.

1983 – Ouverture de notre bureau de Toronto.

1981 – Nous effectuons notre premier appel public à l’épargne de 700 000 actions ordinaires le 25 mars 1981, à la cote du NASDAQ, sous le symbole SEIC.

Années 1980 – Nous changeons le regard que les gens portent sur l’investissement en intégrant la théorie moderne du portefeuille avec des modèles étendus de répartition d’actifs – ce qui constitue aujourd’hui un des piliers de la gestion de placement.

Années 1970 – Alors que les services fiduciaires des banques travaillent encore au papier et au crayon, nous transformons complètement le secteur en introduisant un système de comptabilité de fiducie entièrement automatisé.

1968 – Conscients de la nécessité d’une formation plus rapide et de meilleure qualité en matière de pratiques d’octroi de prêts, nous inventons la première technologie de formation simulée par ordinateur pour les responsables de prêts.

Legal Note

SEI Private Wealth Management est une appellation générique pour différents services d’assurance-vie et de gestion de patrimoine fournis par l’intermédiaire de SEI Investments Management Corporation (SIMC), un conseiller en placement inscrit. SIMC est une filiale en propriété exclusive de SEI Investments Company.